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    一、水泥市場的現況

    2011年的水泥市場消費延續了4萬億投資拉動因素；企業兼并重組帶來了大企業在市場上的主導能力提升；價格企穩的難度越來越大；政府盲目招商引資和企業投機性建廠進一步加劇了產能過剩；尋求轉型升級成為提升行業綜合競爭能力的途徑。

    1、行業持續穩定發展：2011年，中國水泥產量20.9億噸，同比增長11%；水泥消費量20.7億噸，增長11.2%，全年實現銷售收入9197.8億元，同比增長36.9％；實現利潤1020億元，同比增長67％。前10強企業（集團）水泥熟料產量占全國42%，比上年增長5個百分點。2011年全國水泥累計完成投資1,439億元，比上年下降18%，全年新線投產166條線，新增熟料產能2.02億噸；全國新型干法水泥生產線1513條，熟料設計產能14.37億噸，其中日產4000噸及以上生產線比重56.87%、日產10000噸及以上生產線有7條。2011年，新型干法水泥熟料產量11.45億噸，新型干法水泥產量比重占全國總量89%，淘汰落后水泥產能1.5億噸。

    2011年，中國水泥工業受國內投資增速放緩影響，水泥市場需求增速略有下降。由于新增產能集中釋放，產能過剩現象進一步加劇。企業兼并重組加速，生產集中度逐年提高。面對能源和環境的制約因素，行業節能減排形勢嚴峻。大企業在區域市場的主導作用有所發揮，行業效益有所提高。全年保持了行業持續穩定發展。

    2、行業效益有所提升：2011年，在國內各區域市場上，大企業較好地發揮了主導作用，通過加強行業自律，節能降耗，努力降低生產運營成本，加之由于不同地區的限電措施，造成企業限產、停產，市場供需失衡，水泥價格抬升，帶來全行業收入、利潤、毛利率指標，均處在歷史較好水平。全年水泥行業利潤總額達到1,020億元，超出2010年同期409億元。噸水泥利潤近50元，毛利率19.45% (超過03年)，眾多水泥企業大幅度盈利。西北受新增產能釋放影響，相比2010年利潤呈現負增長，效益下滑。

    2011年全年的水泥平均價格雖然高于上年，但從6月份之后呈逐月下降趨勢，到年底12月份環比下降10%，同比2010年同期價格下降近50元/噸。

    3、結構調整不斷深化：初步估算，全年兼并重組涉及的水泥產能在1.4億噸，水泥生產企業數縮減到3854家。關閉近800家落后企業，淘汰落后水泥產能1.5億噸。

    水泥行業的兼并重組中出現了向水泥產業鏈兩頭延伸的可喜局面，部分大企業在骨料加工和整合商品混凝土市場上邁出了步伐。

    二、未來市場的發展

    2012年水泥市場注定要面臨需求增速下滑和產能過剩加劇的雙重壓力；淘汰落后水泥產能更加艱難；市場協調的區域更大、風險加劇；企業兼并重組進入關鍵時刻，機不可失；市場信心來自政策兌現和大企業的決心。

    1、國內市場消費在提升：2011年中國全年經濟增長9.2%，低于上年1.2個百分點。但投資和消費仍然是推動經濟增長的主要動力，分別為GDP增長貢獻了5.0和4.7個百分點，而凈出口則拉低GDP增長0.6個百分點。與2010年相比，投資和凈出口的貢獻率在下降，而消費的貢獻率則在上升。

    經濟專家預測：中國經濟將在2012年呈現出“前低后高”的走勢，并在相對寬松的貨幣政策和積極的財政政策推動下，有望實現全年約9%的經濟增速。換句話說，經濟增長不會成為中國經濟面臨的最嚴峻問題。中國經濟面臨的真正問題，在于結構性改革的缺位，導致中期經濟增速的下滑。

    2、結構性減稅政策刺激消費：2011年中國政府的財政收入將超過10萬億元，占GDP的比重也將超過20%。高速增長的財政收入，將成為中國經濟在今年發展中需要依賴的重要因素。政府手中大量的財政收入將成為在今年推動結構性調整以及刺激消費的重要武器。政府將有能力開展新一輪減稅，并以此作為起點來推動消費。

    溫家寶總理在今年3月5日《政府工作報告》中明確提出，將“實施結構性減稅”作為今年政府工作的重點之一；3月6日，財政部部長謝旭人在全國人大記者會上明確表示，今年將實施積極的財政政策，進一步完善結構性減稅政策，減輕企業和居民的負擔。可見結構性減稅將成為今年積極財政政策的重心。專家預測減稅空間將達4000億元。

    3、房地產對水泥消費影響因素降低：2012年，基礎建設和保障房項目的投資可以部分的抵消商品房地產投資活動的放緩。政府已經表態將支持在建基礎設施項目的后繼建設，同時擴大了地方債的發行規模，銀行也正對部分地方政府融資平臺貸款進行展期。在此背景下，今年的交通運輸行業固定資產投資的增長率將從去年的1.8%提高到5～7%。保障房建設投資今年也很可能增長20～30%。這些因素加起來大概可以抵消商品房投資減速的3～4個百分點。

    4、政府投資規模依然強勁：2012年中央預算內投資規模達4026億人民幣，比去年增加了200億，重點是向民生傾斜，占投資總額的三分之二左右。張平表示，今年中央預算內投資安排的重點和方向是:第一，保障性安居工程，約690億。第二，“三農”建設，包括水利、農業農村的民生工程和設施建設等，約1400億。第三，教育衛生等社會事業， 480多億。第四，節能環保、環境保護與生態建設，約480億。第五，交通能源等重大基礎設施建設，包括西部地區的一些重要基礎設施，約240億。第六，自主創新、結構調整和技術改造等，包括戰略性新興產業發展，約290億。

    5、國際經濟環境有待改觀：全球市場的流動性狀況都將出現大面積改善，這也將有助于股市的表現。來年可期的流動性放松，將很可能帶來中國股市的一波上升浪潮。

    基于以上因素，我個人認為：2012年，水泥市場依然樂觀，中國水泥產量仍會創歷史新高，并保持6～8%左右的增長幅度。產能過剩的加重和環境的約束性指標將給行業發展帶來新的挑戰。

    日本早稻田大學經濟學教授認為，人均鋼筋混凝土占有量的累積是衡量一個國家經濟實力的主要指標之一。 換算到建筑材料上就是人均消費水泥量的累積。但過去的中外專家、學者對中國水泥的消費極限總量和年人均消費量的預測幾乎很少有準確的，數值偏差甚遠。究其原因還是對中國國情了解不深、對行業現狀分析不透，倒是自二戰以后，美國的年人均水泥消費水平一直保持在200kg～400kg這個低水平線上平穩增長的現象值得中國人分析研究。與美國不同的是，中國的建筑以混凝土結構為主，美國以鋼結構居多。與歐洲、日本這些發達國家相比，中國的基礎設施建設量大面廣。還有一個獨特的因素是中國人口最多、近年經濟發展速度最快。當然還有中國水泥的實物質量與國外也有差異。

    要維護行業的健康發展，市場的平穩過渡，就必須貫徹2012年政府工作報告中“控制增量，優化存量，推動企業兼并重組，提高產業集中度和規模效益”的精神，嚴格控制新建水泥項目、堅決淘汰落后水泥產能；轉變投資方向，推進企業兼并重組，延伸水泥產業鏈、堅持節能減排；提高生產集中度，發揮大企業的市場主導作用，加強行業自律；不斷提升科技創新能力，有效提高能源利用率，做好環境保護；加大國際交流與合作，拓展國際水泥市場的投資和建設。

    三、水泥協會的市場行為

    政府、企業、協會作為市場經濟的三位主體，長期以來行業協會發揮作用有限。一方面是政府強勢，從宏觀到微觀都要管；二是行業協會法律地位缺失，服務市場意識和功能匱乏。2012年南京C12+3峰會上企業領導們呼吁建立強勢行業協會，反映出企業對現行機制和政治改革的要求。

    1、水泥協會在市場中的作用越來越重要：行業協會是以保護和增進全體會員的共同利益為目的的一種社會組織。其具有的中介性、自律性和社會性的特征，它在企業、政府和社會組織三元主體構成的現代市場經濟框架中的功能越來越受到重視。

    中國水泥協會利用自身的中介功能，協助政府制訂行業發展規劃、產業發展政策、行業準入條件、企業兼并重組實施方案等政策，都是起到了政府和企業之間的橋梁和紐帶作用，有利于行業競爭機制形成，有利于行業結構調整，有利于提高企業競爭能力的行為。同樣通過協會的信息交流和節能減排技術的推廣，降低了企業生產成本、管理成本，提高了企業產品的市場競爭能力，使得市場競爭更加充分。

    2、水泥協會對市場競爭的積極作用：在維護協會成員的利益并在實現行業利益最大化時，行業協會在理念上更接近于公共利益的價值理念，因此，行業協會也可以很好的促進、維護自由、公平的競爭。

    1．中國水泥協會的信息和技術交流平臺促進了市場競爭

    中國水泥協會利用自身的數字水泥網站、中國水泥雜志、技術中心平臺，為會員提供行業信息、市場變動、技術進展、政策法規，使得市場競爭有序。

    2．通過制訂產品標準和規范以提高企業競爭力

    協會利用信息積累和技術創新上的優勢，幫助企業降低生產成本，增加利潤，增強企業的市場競爭力；通